Sachbearbeiterin (m/w/d)


Bad Mergentheim / Mobiles Arbeiten

Das Competence Center Banken & Versicherungen der PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim betreut für Banken und Versicherungen die staatlich geförderte Altersvorsorge ihrer Kunden – von Riester bis zum neuen Altersvorsorgedepot. Mit dem Altersvorsorgedepot startet 2027 die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Riester – und Du bist von Anfang an dabei.

Wir wachsen – und suchen Verstärkung für unser Team Altersvorsorge in Bad Mergentheim.

Deine Benefits bei PASS:

    • Mitarbeit in einem seit mehr als 45 Jahren am Markt etablierten und international erfolgreichen Tech-Unternehmen mit Zukunftsvisionen und starken Werten
    • Eine strukturierte Einarbeitung in Riester und Altersvorsorgedepot – auch wenn Du noch nicht alles kennst
    • Ein spannendes Zukunftsthema mit echtem Gestaltungsspielraum beim Start des Altersvorsorgedepots
    • Flexible Arbeitszeiten und – nach der Einarbeitung – mobiles Arbeiten nach Absprache im Team
    • Gezielte Weiterbildung, z. B. zu Förderrecht und regulatorischen Neuerungen
    • PASS-eigene Akademie mit breitem, individuell gestaltbarem Kursangebot
    • Betriebliche Altersvorsorge – natürlich
    • JobRad, Essenszuschuss und regelmäßige Firmenevents
    • Ein kollegiales Team aus IT- und Finanzexperten in einem wachsenden Unternehmen
  • Das sind wir!

Das erwartet Dich:

    • Du bist Ansprechpartnerin für unsere Bank- und Versicherungskunden und deren Sparer – telefonisch und schriftlich, inklusive 1st-Level-Support
    • Austausch mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und der Finanzverwaltung
    • Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem
    • Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in unseren Systemen zur Zulagenverwaltung sowie Depot- und Kontoführung
    • Sachbearbeitung rund um Riester und das neue Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse, Anbieter- und Produktwechsel
    • Du gestaltest die Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 aktiv mit – Prozesse, Checklisten, Kundenkommunikation

Das zeichnet Dich aus:

    • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau (m/w/d), Versicherungskauffrau (m/w/d) oder Bürokauffrau (m/w/d), oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung oder Weiterbildung
    • Erste Berufserfahrung, idealerweise in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge – Kenntnisse zu Riester oder Förderverfahren sind ein Plus
    • Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Word, Excel)
    • Du erklärst komplizierte Förderregeln verständlich – am Telefon wie schriftlich
    • Du arbeitest genau und übernimmst Verantwortung für Deine Fälle, auch wenn es mal hektisch wird
    • Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten
    • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1)